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[161601基金]房地产大象在风口起舞 在四维空间猎获九头龙

昨天,房地产行业以2.95%的总体增幅重回宝座。保利地产、第一时间股份、招商局地产、浙江东日、中南建设、天意苑等6只股票上涨。

[161601基金]房地产大象在风口起舞 在四维空间猎获九头龙

根据历史数据,在放松货币政策后,房地产股票的绝对和相对回报率都有了显著提高。在2008年的降息周期中,从2008年9月16日的第一次降息到2009年7月31日,深湾房地产指数上涨了150%以上,相对于沪深300指数的超额收益率为66%。在2012年降息周期中,从2011年11月30日首次降息到2013年1月31日,深湾房地产指数的绝对和相对收益率均超过20%。11月22日,中国开始了新一轮降息周期,预计这将有效刺激销售复苏,并为房地产行业的趋势上涨带来根本性支撑。

除了放松货币政策之外,几个二线和三线城市的地方政府取消购买限制和贷款限制政策,也成为房地产行业的另一大受益者。业内人士、自由股票投机者表示,实体经济低迷和房地产投资增长放缓等因素都将鼓励地方政府进一步放松房地产政策。一线城市的价格和购买限制等行政控制措施可能会在2015年逐步退出市场。

值得一提的是,第四季度以来房地产销售数据的回暖将直接提升相关上市公司的业绩。从11月22日降息至12月28日,一线城市五周累计成交量环比增长23.6%,二线和三线城市分别增长3.1%和17.1%。一线城市的销量大幅提升。数据显示,阳光城、银润投资、中关村、上市发展、天宝基建、苏宁环球、马頔和中国国际贸易等几只个股的净利润预计2014年同比增长50%以上(含50%)。

虽然我国《房地产登记暂行条例》的出台给房地产行业带来了一些好处,但该条例的出台再次表明,政府在房地产政策中的一个重要理念是建立一个以制度建设和民生为重点、短期内对房地产市场影响有限的规范化长效机制。

关于房地产行业未来市场的机遇,财通证券表示,可以采用以下四条主线:1 .受益于一线和二线城市销售反弹的公司,如保利地产如何投机股票、万科a股、其首次发行股票(一线城市和良好的销售灵活性)以及荣盛的发展(高杠杆和足够的销售价值);2 .专注于工业园区发展的公司,如华夏幸福等。3 .公司积极转型,包括中天城投资、阳光城、伊尹股份等。4 .受益于国有企业改革的企业,如南京高新技术等。

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