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[炒股手机]迈向2019年的航运业战略重组

投资建议

[炒股手机]迈向2019年的航运业战略重组

产业战略:在全球造船业深度萧条和冲击下,如何更快更好地降低产能,加快结构升级,成为中国造船业赶超的关键。与韩国等造船大国相比,中国造船业仍有很大的发展空间,重组和整合是大势所趋。根据国有企业百度模拟炒股委员会主任肖亚青3月9日的讲话,我们判断2019年将是航运业战略重组的关键一年,建议重点进行南北船舶资产重组。

推荐组合:关注南北船舶组装和核心支撑资产平台:1)船舶组装:中国船舶(26.91 -10.00%,检验单位),中国重工业(6.17 -5.22%,检验单位);2)核心支持:中国船舶防御(16.89 -9.53%,诊断股),中国电力(25.63 -6.70%,诊断股),中国船舶科技(1 股市指数5.14 -8.96%,诊断股)。

行业观点

航运业属于典型的全球循环产业,军用船舶和民用船舶之间存在重叠的逻辑差异,不同国家的船舶制造处于不同阶段,行业研究相对复杂。本文试图回答当前造船业的四个核心问题,包括造船业拐点的判断、中国造船业的薄弱环节、整合方法以及南北船舶的整合与进步。基于此,我们得出一些结论。

民用船只位于底部区域,显示出结构性繁荣。军舰受益于“从浅蓝色行进到深蓝色”的战略

1)民船:整艘船仍处于底部振荡阶段。供应方的过剩产能持续下降,重叠需求方受益于国际行业的新环保法规(促进不经济船型的拆解)和一些下游繁荣(液化天然气和其他运输)等。民用船舶制造业预计将呈现结构性需求繁荣趋势,并加速走出底部区域。

2)军用舰船:从浅蓝色加速到深蓝色。航母舰队和核潜艇是战略海军装备。自2015年以来,中国海军一直在推进“海上防御和海上护航”战略。发射战舰的速度加快了。这一结构仍然落后于美国等其他海军强国,这体现在航空母舰和核潜艇上。

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